1. 중국 구강케어 시장 현황
중국 구강케어(口腔护理) 의료서비스 시장 규모는 2015년 757억 위안에서 2020년 1,199억 위안으로 성장했으며, 연평균 9.6%에 달하는 성장률을 보이고 있다. 그중 민간 구강의료서비스 시장 규모는 433억 위안에서 831억 위안으로 91.1% 증가했으며, 공공 구강의료서비스 시장규모는 324억 위안에서 368억 위안으로 13.6% 증가하였다.
또한, 중국의 2025년 구강의료서비스 시장은 민간 시장이 2,414억 위안, 공공 시장이 584억 위안에 이를 것으로 예상된다.
2. 중국 구강케어 시장 특징
중국의 구강 환자는 2015년부터 해마다 증가해 2019년에는 7억 명에 달했는데, 이는 전체 인구의 절반을 차지하는 수치이다. 앞으로도 중국 구강 산업은 잠재 소비자가 증가할 것으로 예상된다.
중국 2020년 1인당 구강 소비 지출액은 136위안으로, 선진국과 비교하면 여전히 큰 격차가 있으나 지출액 증가율이 13%에 달해 소비 잠재력이 매우 높은 시장이다.
중국 구강케어 시장 규모가 확대되면서 신흥 브랜드 기업들이 잇달아 진입했는데, 지난 10년 동안(2021년 6월 기준) 구강케어 산업에서 100개 이상의 새로운 브랜드가 탄생했다. 그중 윈난바이야오(云南白药), 하오라이(好来), 쑤스(素士), 뤄만스마트(罗曼智能), 찬반(参半 NYSCPS), usmile, 베이이성(贝医生 DR.BEI), BOP, Oclean, 빙취안(冰泉 blispring), 차지아(茶佳)는 중국의 구강케어 산업의 선호 기업이다.
3. 중국 구강케어 기업 소개
윈난바이야오(云南白药集团股份有限公司)
‘윈난바이야오’는 전통 중의약 약품의 이름으로 타박상에 바르는 가정약이다. 청나라 광서 28년(1902)에 운남 민속의사 구환장이 성공적으로 개발했으며 이전에는 ‘구환장백보단’으로 알려졌다. 이후 1993년 기업 현대화를 시행하면서 윈난바이야오의 이름으로 유한주식회사 형태를 갖추었다. 2005년 정식으로 치약 제품을 출시했고, 윈난바이야오 치약은 출시 직후 3년간 매출액 5억 위안에 이르렀을 만큼 중국 시장에서 가장 사랑받는 제품 중 하나로 꼽히고 있다.
하오라이케미컬(好来化工(中山）有限公司)
하오라이는 고품질 구강 관리 제품의 개발 및 생산을 전문으로 하는 국제 기업이다. 1930년대 상하이에서 설립된 후 홍콩, 중국, 대만에 생산 거점을 두었고, 동남아 등 해외 지역으로 꾸준히 판매망을 확대하고 있다. 주요 제품은 ‘好来 DARLIE’ 브랜드의 치약, 칫솔 및 구강 세척제이며 순수 천연 민트와 독특한 천연 향료를 사용하여 오랫동안 중국인들에게 사랑받아 왔다. 원래 브랜드명은 ‘黑人牙膏(흑인치약)’, ‘黑人牙刷(흑인칫솔)’ 등이었으나, 2021년 국제성을 고려한 브랜드 리뉴얼 계획을 거쳐 ‘好来牙膏(하오라이치약)’, ‘好来牙刷(하오라이칫솔)’ 등으로 브랜드명을 바꾸었다.
4. 시사점
중국 정부의 구강의료서비스산업 정책 시행. 중국은 2016년부터 구강산업에 대한 시스템 구축, 산업표준, 치과 서비스 기관 감독, 의사 진료, 환자 교육, 구강 예방 및 치료에 관한 여러 정책을 시행하였고, 2025년까지 어린이, 노인 등 주요 집단의 구강 건강관리 수준 향상을 위한 여러 정책들이 추가로 시행할 예정이다.
중국 1인당 소득 증가와 구강건강 의식의 향상. 중국의 1인당 소득은 꾸준히 증가하고 있으며(2020년 32,189위안), 이에 따라 중국인의 의료 및 건강 관리 수요 역시 점차 증가하고 있다(1인당 의료비 지출 4,702위안).
건강에서 미용으로의 확장. 최근 치아 미백 등 치아 미용에 대한 관심이 높아지는 등 구강분야에 대한 소비자의 인식이 전환되어 가고 있다. 구강 미용은 급속한 발전 단계에 진입했으며 성장 잠재력이 크다.
구강 제품의 지속적인 혁신과 치과 치료 기술의 향상. 전동 칫솔, 칫솔 헤드의 재료 등 구강 관리 제품의 질적 향상이 이루어 지고 있으며, 구강청결제 역시 제품혁신, 기술혁신을 이루어 가고 있다.
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