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[중국의 주요 산업 현황 및 협력 방안] 의료기기 시장 업계 편

 

 

 

1. 중국 의료기기 시장 현황

  의료기기(医疗设备) 산업은 생명공학, 전자정보, 의료영상 등 첨단기술 분야가 융합된 지식집약적 자본 산업이며, 인간의 생명 및 건강과 관련된 전략적 신흥산업이다. 세계 의료기기 산업은 지속 성장해 왔으며, 2020년에는 글로벌 의료기기 시장규모가 5,000억 달러를 넘어섰다.

 

[표1] 글로벌 의료기기 시장규모 (단위: 억 달러), Eashare 前瞻产业研究院

 

  중국 의료기기 시장은 경제 성장과 개개인의 건강에 대한 수요 증가로 인해 지속적으로 발전해왔다. 최근 몇 년 동안 중국 의료기기 시장은 코로나로 인한 전반적인 기술 혁신과 산업 성장으로 크게 확장되었다.

  중국은 세계에서 두 번째로 큰 의료기기 시장으로, 시장규모는 2016년 3700억 위안에서 2019년 6882억 위안으로, 연 평균 18%의 성장률을 보였다. 또한 중국산업연구원(中商情报网)은 2021년 중국 의료기기 시장규모가 약 7684억 위안에 달할 것으로 예상하였다.

 

[표2] 중국 의료기기 시장규모(단위: 억 위안), 中商情报网

 

 

2. 중국 의료기기 시장의 특징

  중국의 의료기기 업체는 대부분 중국 동쪽 해안가에 위치해 있다. 특히 광둥(广东), 장쑤(江苏), 산둥(山东), 저장(浙江), 허베이(河北) 5개 성에 약 54%의 의료기기 업체가 분포되어 있다.

 

[표3] 지역별 중국 의료기기 업체 숫자(단위: %), 前瞻产业研究院

 

  중국의 의료기기 시장은 급속한 성장과 첨단 의료기기 국산화로 인해 다수의 중국 기업들이 등장하였다. 그중 mindray, WEGO, SHINVA, YUWELL 등이 중국 내 의료기기 산업을 선도하고 있다.  

 

[표4] 2020년 중국 의료기기 업체 TOP10

 

 

마인드레이(Mindray, 迈瑞医疗国际有限公司)

  마인드레이 1991년 설립되었으며, 중국 선전(深圳)에 본사를 두고 있는 중국 최고의 첨단 의료기기 R&D 제조업체이자 의료기기 분야의 세계 혁신 리더 중 하나이다.

 

위고(WEGO, 威高集团有限公司)  

  위고는 1988년 설립되었으며, 산둥성 웨이하이시 하이테크 산업 개발구에 위치하고 있다. 위고는 혈액, 정형외과, 생명공학, 의약품, 심장 소모품 등에 관련된 의료사업을 위주로 하고 있으며, 2020년 중국 500대 기업 중 375위를 차지했다.

 

 

3. 시사점

  중국 의료기기 시장은 저가형 의료기기 제품의 경우 생산량이 세계 1위이고 고가의 의료기기는 다국적기업의 수입의존도가 높다. 고급 의료기기 분야에서는 모니터 등 일부 분야를 제외하면 수입 주도의 단계에 있다. 중국의료기기협회 자료에 따르면, 중국 상위 10개 기업 중 다국적 기업이 7개, 상위 20개 기업 중 다국적 기업이 13개이다.

  중국 의료기기 시장은 인구 고령화 및 의료 수요 증가로 지속 성장하고 있다. 2021년 5월 11일, 국가 통계국은 제7차 전국 인구 조사 자료를 발표했는데, 그 중 65세 이상 인구가 1억 9064만 명으로 전체 인구의 13.5%를 차지했다. 이는 전년 대비 7181만 명 증가한 수치이며, 중국의 인구 고령화는 더욱 두드러질 것으로 예상된다.

  국민소득 증대 및 의료비 부담능력 향상, 수술 건수 증가로 의료기기 수요가 늘어나고 있다. 2020년 중국 1인당 소득은 약 3만 2189위안이었고, 전체 의료비는 약 7조 2000억 위안에 달했다. 수술 건수 역시 급격히 증가했는데, 예를 들어 백내장 수술은 2015년 250만 건에서 2019년 410만 건으로 늘어났다. 또한 암 조기검진, 개인 맞춤의학, 체외 진단 제품에 대한 수요가 늘어나면서 고부가가치 의료기기의 수요도 증가하고 있다.

 

 

 

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