1. 중국 밸브 시장 현황
밸브(valve, 阀门)는 파이프 라인의 흐름 방향을 변경하고 운반되는 물, 기름, 가스 등의 압력, 흐름 및 온도를 제어하는 데 사용되는 장치이다. 전환, 차단, 조절, 역류방지, 압력완화 등의 기능을 가지고 있고, 산업의 다양한 분야에서 널리 사용되며 에너지, 석유화학, 물 처리, 전력 분야에서 중요한 설비이다.
2015~2020년 전 세계 밸브 제조 산업의 복합 성장률은 3.9%이며, 2020년 전 세계 밸브 제조 산업의 시장 규모는 732억 달러(약 98조 1978억 원)이다. 2026년에는 밸브 제조 산업 시장규모가 약 923억 달러(약 123조 8204억 원)에 이를 것으로 추정된다.
중국의 밸브 제조 시장은 산업발전, 도시 건설 및 세계 경제 통합으로 인해 빠르게 발전했다. 2020년 중국 밸브 제조 시장의 규모는 126억 9000만 달러(약 17조 236억 원)로 전년 대비 12.73% 감소했지만, 2026년까지 연평균 복합 성장률 6.2%로 추정된다.
2. 중국 밸브 시장 특징
중국의 밸브는 석유 및 가스, 전력, 화학 공업, 수돗물 및 하수 처리, 제지, 야금, 제약, 식품, 광업, 비철금속, 전자 등 다양한 산업에 사용되고 있다. 맥클베인사(Mcilvaine Company)의 통계에 따르면 중국 밸브 산업의 하류시장 점유율은 유전 및 가스 분야 17%, 에너지 및 전기 14%, 정제 및 화학 분야 13%, 화공11% 등이다.
중국 내 지역별 밸브 제조기업은 주로 장쑤성, 저장성에 분포되어 있는데, 각각 3735개, 3697개의 밸브 제조관련 기업이 있다.
중국의 밸브 제조업은 진입장벽이 낮아 신규 진입 기업이 많고 경쟁이 치열한 시장으로, 낮은 기술적 장벽과 자본 장벽으로 인하여 중국 내 밸브 제조 산업의 집중도(독점력)가 낮다. 중국의 밸브 기업 중에는 뉴웨이주식회사(纽威股份)가 우위에 있으며, 그밖에도 장쑤선통(江苏神通), 중허과학기술(中核科技), 웨이롱주식회사(伟隆股份) 등이 있다.
또한 2022년 3월 발표된 중국 정부의 원전 확충 계획에 힘입어 밸브 산업에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있다. 원자력 밸브 공급 업계는 일반 밸브보다 진입 문턱이 높지만, 경쟁 업체가 적어 진입 후에는 비교적 안정적이다. 이에 따라 중국 밸브 업계는 고급 밸브 시장에 진입하고자 기술력 확보에 노력하고 있다.
3. 중국 밸브 제조 기업 소개
뉴웨이 (纽威股份, Suzhou Neway Valve Co., Ltd.)
뉴웨이는 중국 최대의 산업용 밸브 제조 및 수출 업체로서 산업용 밸브의 생산 및 연구 개발에 전념해 왔으며, 세계 선진 수준의 산업용 밸브 생산을 책임지고 있다. 지속적인 혁신으로 품질을 높여 글로벌 산업의 주요 최종 사용자 및 엔지니어링 회사의 인증을 받았으며, 모든 유형의 최종 사용자를 위한 엔지니어링 솔루션을 제공하고 있다.
주요 산업 범위는 산업용 밸브(석유, 화학 및 천연 가스용 저전력 공압 제어 밸브 포함) 및 파이프라인 제어 장비, 자체 추진 석유 생산 기계 및 부품의 설계 및 제조, 자체 생산 제품 및 관련 애프터 서비스 판매, 밸브 시리즈 제품 및 부품의 위탁 처리이다.
장쑤선통(江苏神通, Jiangsu Shentong Valve Co. , Ltd.)
장쑤선통은 중국 하이테크 기업으로서, 중국 바오스틸(Baosteel)이나 시노펙(Sinopec)의 장비 및 예비 부품을 공급하는 기업이다. 가스 완전건조먼지제거시스템, 전로 가스∙먼지제거 및 회수시스템, 코크스 오븐 연도 가스∙먼지제거시스템, 가스파이프 네트워크 시스템용 특수 밸브 및 원자력 등급 버터플라이 밸브, 원자력 등급 볼 밸브, 비핵 볼 및 기타 제품의 연구 개발, 생산 및 판매을 주로 하고 있다.
4. 시사점
중국 밸브 산업은 지금 과도기이며, 변혁의 시기에 있다. 중국의 밸브 제조업은 전반적으로 과도기에 있으며, 한편으로는 인공지능 등 신기술을 핵심으로 하는 4차 산업혁명이 추진되면서 스마트화 방향으로 변모하고 있다.
중국의 밸브 제조 산업은 진입 장벽이 낮다. 중국의 밸브 제조업은 기술적 장벽이나 자본 장벽이 낮아 집중도가 낮다. 또한 시장 수요가 다양화되고, 소액 주문이 분산되어 중소기업의 진입이 많다.
중국 정부의 ‘14차 5개년 계획’은 밸브 제조 산업의 질적 성장을 촉진하고 있다. 중국 정부의 ‘14차 5개년 계획’ 기간 동안, 밸브 제조 산업은 정책에 따라 점차적으로 ‘양’ 중심에서 ‘품질’ 중심으로 변화하며 고급 밸브 제조로 이동하여 정부의 주요 산업이 되어 가고 있다.
중국의 원자력 발전 계획에 힘입어 밸브 산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 밸브는 원자력 산업 체인에서 중요한 핵심 장비 중 하나이다. 원자력 밸브는 진입 문턱이 높지만, 경쟁 구도가 비교적 안정적인 시장이다. 따라서 기술력 확보와 고급화 전략에 대한 밸브 공급 업체들의 관심이 높아지고 있다.
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